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| Kurs |
Vortag |
Veränderung |
Datum/Zeit |
| 44,62 € |
44,19 € |
+0,43 € |
+0,97 % |
17.04/17:35 |
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| ISIN |
WKN |
Jahreshoch |
Jahrestief |
| DE0005785604 |
578560 |
- € |
- € |
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Fresenius-Aktie: positive Einmaleffekte bei Kabi
31.07.2012
Morgan Stanley
New York (www.aktiencheck.de) - Michael Jüngling und Andrew E. Olanow, Analysten von Morgan Stanley, stufen die Aktie von Fresenius (ISIN DE0005785604 / WKN 578560) unverändert mit "overweight" ein.
Fresenius dürfte den Umsatz im zweiten Quartal um 20,3% auf 4,817 Mrd. EUR gesteigert haben, das EBIT um 19,6% auf 756 Mio. EUR und damit eine Marge von 15,7% erzielt haben.
Dies sei wohl eine Folge der erfolgreichen Umstellung der Kostenerstattungen bei Fresenius Medical Care (ISIN DE0005785802 / WKN 578580) und die positiven Effekte bei Kabi wegen der Medikamentenknappheit. Die Integration der weniger profitablen Kliniken in Helios dürfte dagegen belastet haben. Der Gewinn je Aktie dürfte um 12,2% auf 1,32 EUR gestiegen sein. Die Planungen für das Gesamtjahr würden vom Management vermutlich bekräftigt.
Das unveränderte Kursziel von 81,00 EUR sei als konservativ zu bezeichnen. Durch die Fortschreibung des Bewertungsmodells auf 2013 ergebe sich Aufwärtspotenzial.
Vor diesem Hintergrund bestätigen die Analysten von Morgan Stanley ihr Votum "overweight" für die Fresenius-Aktie. (Analyse vom 30.07.12)
(31.07.2012/ac/a/d)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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